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这是熊猫贝贝的第2694篇原创文章

不知不觉，2024年的国庆长假只剩下最后一天了，不得不说，这个国庆假期，对于刚刚经历和见证了9月底连续5天国内股市魔幻暴涨行情，叠加港股假期持续上涨行情的很多国人来说，多少有点“难熬”。

不管是老股民，还是想要进场的新股民，兴奋中有一点懵圈，懵圈中又有点“捉急”：

图片来源：网络

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不过也不用急了，10月8日收假近在眼前，老股民解套在望，新股民跃跃欲试，都希望接下来的时间，中国的股市能够带来更多的惊喜和收获感。

这篇文章，为大家梳理一下2024年国庆假期，国内国外发生的一些可能影响后续中国经济环境变化的动向和事件。

关注动向，把握本质，看清主线，研判趋势，指导行动。

本文已反复自查合规，不碰红线，语言平和公允，不带价值导向。

内容有依有据，分析理性客观。

硬核内容，错过不再。

以微见著，洞察先机，把握趋势，指导决策。

PS：

• 文章略长，内容的阅读需要一定的时间和耐心，并且需要进行思考。
• 内容不求讨好所有读者，写作分享也是一个阅读群体和写作群体互相选择的过程。
• 每个人的认知层次不同，不做强求，这篇文章的内容不是什么大路货，也不是什么看完能够带来轻松愉悦精神满足的爽文，请结合自身需要和认知需求理性看待。

（如果这篇文章在其它资讯平台被看到，不用怀疑，就是抄袭搬运，厚颜无耻）

图片来源：头条图库

1

先看国内：出行与消费延续“量增价减”规律，长途旅游和境外游火热。

9月30日-10月3日，民航发送旅客922.4万人，同比增长11.8%，明显超过公路（0.5%）和铁路（7.1%）。从交通运输方式来看，居民出行半径似乎有所修复。

假期消费“量增价减”不变，长途旅游和境外游火热。

电影票房几乎持平去年，仍是2019年的一半。

国庆前4日，平均票价均高于40元，高于2019年，但低于2023年。携程数据显示，国庆期间超六成的旅客为长途游客，周边游仅占两成。

出境游的热度上升也十分迅速， “十一”期间出国签证办理量同比增长七成。

从出行和消费数据来看，居民的出行热情持续，但消费倾向仍待修复。

从消费端来看，2024年国庆假期，机票和酒店的价格未能出现假期涨势的动向，释放出来的消费下行信号，尤其值得注意：

图片来源：网络

再来看一个具体的数据，十年前，我国汽车保有量1.54亿辆，十年后的今天，燃油车保有量3.45亿，电动车保有量2472万。

也就是说，别看网上电动汽车似乎卖疯了，人人都在买，然而现实很无奈，保有量还不到油车的零头。

十年时间，多出了2亿多台油车，然而这次国庆假期，居然没有高速堵车上热搜，也没有去年国庆假期电车车主在服务区抢充电桩名场面，显然很多人口袋确实紧了，选择不出去旅游，也就是消费降级。

当然，很快就会有官媒对国庆消费发布喜报内容，但是从多个维度的现实情况来看，2024年这个国庆假期，人气是足的，但是消费情况，大概率是不及过去的旺季的。

假期消费，是最为真实的观察经济复苏的窗口。

经济数据方面，被股市热度所掩盖的经济先行数据这里为大家梳理复盘一下：

9月30日，国家统计局发布9月PMI数据，制造业、建筑业、服务业PMI分别为49.8%、50.7%和50.0%，环比分别+0.7pct、+0.1pct和-0.3pct。

制造业虽然有所恢复，但是整体依然处于萧条区间。

后续国内经济复苏，需要有一定的理性态度。

值得一提的是，10月2日—10月4日，港股市场持续大涨，涨幅达7.59%，恒生科技指数的涨幅达10%。

值得注意的是，在近期连续大涨后，港股市场的年内表现排到了全球主要指数首位，领先于美股、日股等。

图片来源：见图

市场的热情和情绪，从国内到港股，得到了一个明显的延续，这是一个没有争议的好信号。

国庆长假期间港股市场的持续大涨，再加上互联网上对此次急涨的大肆渲染，进一步激起了踏空者的“焦虑”情绪。

有这个情绪对于节后开盘来说，其实是很好的一个延续牛市条件。

图片来源：头条图库

2

再看国外：中国假期期间，海外发生了哪些值得重视的事件？

外围的动向，值得关注的主要有三个：

首先，就是美国9月就业大超预期，美联储年内降息预期共识出现了明显调整：

当地时间10月4日，美国劳工统计局发布9月非农就业数据。季调后新增非农就业25.4万人，大超预期的14万人。

9月超预期的非农再度扭转市场对美国经济衰退的预期。8月非农就业不及预期，以及美联储9月大幅降息50BP，一度引发市场对美国经济衰退的预期。9月超预期的非农就业，以及上调了7月和8月的就业数据，似乎“证伪”了市场的衰退担忧。

结合鲍威尔近期讲话，市场对年内大幅降息的预期明显回调。9月降息50BP后，市场一度交易年内降息125BP。但9月非农就业数据暗示美国经济依旧偏强，大幅降息似乎没有必要，且有通胀反弹的风险。结合9月30日鲍威尔在全美商业年会上讲话暗示年内还可能降息50BP（年内一共100BP），市场开始回调年内降息预期。截至10月5日10时，市场预期年内降息125BP的概率从一周前的50.2%降至18.3%，降息150BP的概率从一周前的26.4%降至0。

这个动向，对于国内的可能影响，本号已有专题文章，这里就不过多展开赘述。

其次，中东局势紧张加剧，伊朗对以发动大规模导弹袭击10月1日，以色列对黎巴嫩发动地面进攻。

当地时间9月27日晚，以军对黎首都贝鲁特发动大规模空袭。9月28日，以色列宣布黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉在空袭中身亡。10月1日，以色列宣布在黎巴嫩南部边境地区对真主党目标进行“有限地面行动”。

10月1日晚，伊朗对以色列发动了大规模导弹袭击。以全境拉响防空警报，特拉维夫等中心城市也遇袭。

黎以冲突和伊以冲突加剧之下，中东形势更趋复杂，紧张进一步加剧。

随着中东局势全面升级，国际油价在国庆假期大涨，创下一年多来最大单周涨幅。

在油价大涨以及国内政策宽松的刺激下，国内化工产业链节后或将迎来一轮涨价潮。

十一假期，LME三个月期镍、期锌等金属在也持续涨价。

其中，伦锌创出近一年新高，市场均在等待国内刺激政策对金属带来的实际支持。

随着国内出台了地产等一系列刺激政策，近期地产股持续大飙，持续低迷的黑色系期货迎来大爆发。9月30日，螺纹钢、热卷、焦炭、焦煤、玻璃等五大地产链期货收盘封涨停，铁矿石狂涨10.71%。新一轮黑色系风暴来袭？

黑色系期货的节后走势备受市场关注。

最后，就是美国出现大罢工事件：

当地时间10月1日，由于工资等问题导致新劳动合同谈判破裂，美国东海岸和墨西哥湾沿岸36个港口约4.5万名码头工人举行罢工。

这是美国东海岸和墨西哥湾沿岸港口近50年来的首次罢工。

数据显示，受罢工影响的36个港口处理着美国57%的国际集装箱运输和87%的美国贸易（以吨位计算）。

伴随美东码头工人罢工第一天的展开，经济学家正试图量化从波士顿到休斯敦的每一个主要海上贸易门户关闭所造成的供应链中断的损失：据估计，每天的损失从10亿美元到50亿美元不等。

罢工将导致全美半数以上集装箱运输停滞，给相关企业和工人带来直接经济损失。

这一僵局若持续数周乃至数月，美国经济将面临经济活动减少、供应不足、物价上涨和失业率上升等多方面冲击。

在持续了3天之后，美国东部及墨西哥湾的港口大罢工暂时落下帷幕。

资方向美国码头工人工会作出妥协：未来6年时薪增加24美元，增幅为62%。

不过这可能只是中场休战，不是最终的停战。目前，劳方和资方只是决定将之前的劳动合同延长至2025年1月15日。新协议的剩余的细节还得进行谈判。如果国际码头工人协会对细节不满意，仍然可能爆发新罢工。

虽然码头工人已经回到岗位，但货物流动恢复正常还需要一段时间。根据美国物流专家分析，要从港口关闭一天中恢复过来需要三到五天的时间。

后续影响，还有待进一步观察。

总的来说，做中国人是幸福的，这个世界并不太平，只不过我们活在一个和平的国家中。

美国码头工人罢工现场（图片来源：头条图库）

3

趋势观点：国庆假期结束以后，国内的股市和楼市开局该怎么看？

文章最后，斗胆对假期以后国内的楼市和股市，进行几点研判分析，不一定对，权当抛砖引玉，供大家进行一个讨论和参考就好。

（本文任何的观点，仅供参阅讨论，均不作为明确的投资和决策建议）

• 首先是股市方面，节前涨势有望得到延续，本轮上行的态势或将顺利延续到节后。

但是幅度和效率，在10月中旬左右，应该就会出现分化和调整。

• 其次，就是国内楼市和房价，有一条很重要的主线一定要看清：

未来政策必然需要想办法缩小租金收益率与购房贷款利率之间的差额，也就有了降低存量房贷利率实现的基础。

租售比情况将成为一个影响政策出台的关键变量。

“止跌回稳”总目标已经提出，未来政策肯定会围绕这个核心运转，必然会加速房地产去泡沫、筑底的过程，相信未来也会推出新的指标去衡量政策执行效果。

但是趋势面的判断，下行阶段还没有结束，短期的热情和炒作，对市场的支撑，特别是二手房，撑不过10月份。

新房的价格稳定局面和共识已经形成，后续在二手房市场争抢市场份额的压力之下，开发商很快就会搞“明稳实降”的营销套路。

• 最后，要对假期以后国家层面的政策后手和发力动向，予以足够的重视和关注。

这一轮国家按下启动键的牛市，能走到什么程度，后续国家的政策配套和持续发力，至关重要。

或者说，是驱动和决定行情走向的唯一确定性。

以上，就是对2024年中国国庆假期期间，国内国外发生的事件动向，进行的一次专题梳理和分析讨论内容，和各位头条的读者朋友们，进行一个交流和分享。

祝大家国庆假期快乐，平安喜乐。

图片来源：头条图库

（根据国家有关部门的最新规定，本文内容和意见仅供参考，不构成任何关于置业，投资等行为的明确建议，入市风险自担。）

以上正文，来自@熊猫贝贝小可爱

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